Infos & Empfehlungen 
zur Vermögensanlage

Warum Anlageberatung bei Fassbender - Heim & Wert?

In der Beratung erleben wir es häufig, dass sich Menschen entweder sehr wenig um ihr vorhandenes Vermögen kümmern oder mit der Vielzahl der Möglichkeiten ihr Geld zu investieren völlig überfordert sind. Als Folge davon bleiben erhebliche Geldbeträge ungenutzt oder das Vermögen verteilt sich planlos auf die verschiedenen Anlagemöglichkeiten.

Sobald man nach den Gründen für das bisherige Anlageverhalten bzw. für die Vermeidung von Investitionen fragt, ergibt sich aus den Antworten immer wieder ein sehr ähnliches Muster:

Es herrschen verschiedenste Ängste und Unsicherheiten, eine konkrete Planung fehlt und fragwürdige Empfehlungen von Freunden, Kollegen und Bekannten, aber auch der eigenen Hausbank, verunsichern oft mehr als sie helfen oder sie haben eventuell bereits zu Verlusten geführt, was die vorhandenen Ängste und Unsicherheiten weiter verstärkt.

Daraus entstehen häufig Anlageentscheidungen, die weder zur eigenen Lebenssituation passen noch zur Erreichung der persönlichen Anlageziele beitragen und sehr oft auch steuerliche Aspekte sowie die Verfügbarkeit des angelegten Kapitals nicht ausreichend mitberücksichtigen.

Wir, bei Fassbender – Heim & Wert, bieten mit unserer Expertise den echten Mehrwert einer ganzheitlichen Beratung und zwar für sämtliche Ihrer Vermögenswerten – seien es Finanzanlagen, wie offene Fonds, inklusive ETFs, geschlossene Fonds oder Edelmetalle, Versicherungsprodukte, wie Lebens- und Rentenversicherungen, Finanzierungen, wie zinsgünstige Baufinanzierungen für Immobilien zur Eigennutzung oder als lukrative Kapitalanlage.

Der Ausgangspunkt für unsere Beratung ist die Frage „Welches Ziel soll mit der Geldanlage erreicht werden?“. Mit dieser einfachen Frage schaffen wir die Grundlage für eine tiefe Einsicht in die individuellen Erwartungen und Ziele und haben somit einen guten Ausgangspunkt für die weitere Beratung, die sich in 4 Schritte aufteilt: